新三板企业方盛股份(832662.NQ)于近日发布了关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告。

公告显示，无锡方盛换热器股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月25日召开第三届董事会第八次会议，审议通过公司申请公开发行股票并在北京证交交易所(以下简称“北交所”)上市的相关议案，上述议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

本次发行价格不低于6.5元，公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过2,100万股(未考虑超额配售选择权的情况下);不超过2,415万股(全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下)。

公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行初始发行股票数量的15%(即不超过315万股)，最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，并经中国证监会核准后确定。

公司本次公开发行股票募集资金计划投资于以下项目：

需要注意的是，公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司尚未披露最近1年年度报告，最近2年的财务数据可能存在不满足公开发行股票并在北交所上市条件的风险。公司为在全国中小企业股份转让系统连续挂牌满12个月的基础层公司。

根据公司已披露的《2019年年度报告》和《2020年度报告》，公司2019年度、2020年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润(以扣除非经常性损益后孰低者为计算依据)分别为31,059,062.28元、29,724,125.00元，加权平均净资产收益率(以扣除非经常性损益后孰低者为计算依据)分别为33.93%、26.94%，符合《上市规则》第2.1.3条规定的进入北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法(试行)》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第2.1.4条规定的不得在北交所上市情形。

公司目前为基础层挂牌公司，须进入创新层后方可申报公开发行股票并在北交所上市，公司存在因未能进入创新层而无法申报的风险。请投资者关注风险。

据悉，方盛股份于2015年6月23日挂牌新三板，是一家铝制板翅式换热器供应商，主营业务为铝制板翅式换热器及相关产品的研发、生产和销售。

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