大地股份(430034.NQ)于近日发布了关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告。

公告显示，北京九州大地生物技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月29日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》，并提交2022年第四次临时股大大会审议。公司本次申请公开发行股票并在北交所上市(以下简称“本次发行”)。

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过100,000,000股(未考虑超额配售选择权)，占发行后总股本的比例不超过20.00%。

公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的15%，即不超过15,000,000股;包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过115,000,000股，占发行后总股本的比例不超过22.33%。

最终发行数量由股东大会授权董事会根据中国证监会同意注册的发行数量、公司的资本需求及市场情况等与主承销商协商确定。本次发行全部为新股发行，不进行老股转让。

本次发行底价为4.00元/股，最终发行价格由股东大会授权董事会与主承销商在发行时，综合考虑市场情况、公司成长性等因素以及询价结果，并参考发行前一定期间的交易价格协商确定;如果将来市场环境发生较大变化，公司将视情况调整发行底价。

本次发行募集资金在扣除发行费用后，拟用于10万吨压片玉米饲料建设项目、草原和牛和林格尔县万头奶牛养殖基地建设项目、全基因组育种研发中心和林格尔县分中心建设项目及补充流动资金。

需要注意的是，公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

根据公司已披露的《2020年年度报告(更正后)》《2021年年度报告》，公司2020年度、2021年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低为计算依据)分别为6,941.31万元、8,328.98万元，加权平均净资产收益率(以扣除非经常性损益前后孰低为计算依据)分别为11.39%、11.83%，符合《上市规则》第2.1.3条规定的进入北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法(试行)》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第2.1.4条规定的不得在北交所上市情形。

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