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大禹生物北交所发行结果“出炉” 大禹生物发行价格为10元/股
2022-05-11 14:47:02 来源:资本邦 编辑:news2020

大禹生物(871970.BJ)于日发布了向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告。

公告显示,山西大禹生物工程股份有限公司(以下简称“大禹生物”、“发行人”或“公司”)向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市(以下简称“本次发行”)申请已于2022年3月25日经北京证券交易所(以下简称“北交所”)上市委员会审核同意,并于2022年4月19日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册。

本次发行的保荐机构(主承销商)为安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”或“保荐机构(主承销商)”或“主承销商”)。发行人的股票简称为“大禹生物”,股票代码为“871970”。本次发行采用战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

发行人和主承销商综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比公司估值水、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定发行价格为10元/股。本次公开发行股份数量1,500.00万股,发行后总股本为5,596.00万股,占超额配售选择权行使前发行后总股本的26.80%。

发行人授予安信证券初始发行规模15.00%的超额配售选择权,若超额配售选择权全额行使,则发行总股数将扩大至1,725.00万股,发行后总股本扩大至5,821.00万股,本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的29.63%。本次发行战略配售发行数量为300.00万股,占超额配售选择权行使前本次发行数量的20.00%,占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的17.39%。

战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。根据《山西大禹生物工程股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的超额配售选择权机制,安信证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售225.00万股股票,占初始发行股份数量的15.00%。

若超额配售选择权全额行使,则发行总股数将扩大至1,725.00万股,发行后总股本扩大至5,821.00万股,本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的29.63%。

本次网上申购缴款情况如下:

根据《发行公告》中公布的网上配售原则,本次网上发行获配户数为46,568户,网上获配股数为1,425万股,网上获配金额为142,500,000元,网上获配比例为0.50%。

本次发行战略配售股份合计300.00万股,占本次发行规模的20.00%(不含超额配售部分股票数量),发行价格为10元/股,战略配售募集资金金额合计30,000,000元。

参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下:

大禹生物,公司全称山西大禹生物工程股份有限公司,成立于2014年07月23日,现任总经理闫和,主营业务为饲料添加剂(包括微生态制剂、饲用酶制剂)、饲料及兽药的研发、生产与销售。

标签: 大禹生物北交所发行结果 大禹生物发行价格 大禹生物网上申购

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