新三板企业华光源海(872351.NQ)于近日发布了关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告。

公告显示，公司2022年6月6日第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》，公司决定申请股票向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过22,783,860股(不含行使超额配售选择权可能发行的股份);不超过26,201,439股(含行使超额配售选择权可能发行的股份)，且本次发行后公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%。

本次发行可以采用超额配售选择权，超额配售部分不超过本次发行股票数量(不含采用超额配售选择权发行的股票数量)的15%(即不超过3,417,579股)。

据悉，本次发行底价为8.00元/股。最终发行价格由公司与主承销商根据市场情况及监管要求确定。

本次发行股票所募集的资金在扣除发行费用后，江海直达LNG动力集装箱船舶购置项目、数字物流一体化平台建设项目、以及补充流动资金。

本次发行及上市募集资金到位前，公司可根据各项目的实际进度，以自筹资金支付项目所需款项;本次发行及上市募集资金到位后，公司将严格按照有关制度使用募集资金，募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金以及支付项目剩余款项。

如果本次发行实际募集资金低于募集资金投资项目投资额，公司将通过自筹资金解决;如果本次发行的实际募集资金超过募集资金投资项目投资额，公司将根据发展规划及实际经营需求，妥善安排超募资金的使用计划，超募资金原则上用于公司主营业务，并在提交董事会、股东大会(如需)审议通过后及时披露。

需要注意的是，公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司2021年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)为37,562,172.42元,加权平均净资产收益率(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)为16.58%，符合《上市规则》第2.1.3条规定的公开发行股票并上市的条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法(试行)》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第2.1.4条规定的不得在北交所上市情形。

据悉，华光源海于2017年11月13日挂牌，公司主营业务为国际船务代理、国际货运代理和内支线集装箱运输。

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